L'épisode, qui se déroule principalement en 2007, est centré autour du personnage de Sally Sparrow, qui s'introduit dans une vieille maison appelée Wester Drumlins pour y prendre des photographies. Elle découvre, recouvert par un papier-peint qui se décolle, un message du "Docteur", daté de 1969, l'appelant par son nom et lui disant de faire "attention aux Anges pleureurs" puis de "se baisser maintenant", juste avant qu'un projectile lancé dans son dos ne la frôle.
Quand elle y retourne le lendemain avec son amie Cathy Nightingale, un jeune homme sonne à la porte. Celui-ci est chargé, lui dit-il, de lui remettre (en s'assurant de son identité) une lettre de sa grand-mère "à cette date et en ce lieu". Sally ne comprend pas comment quelqu'un a pu savoir qu'elle serait ici. Quand le jeune homme indique le nom de sa grand-mère (Cathy Nightingale), Sally croit d'abord à un canular et cherche son amie dans la maison. Elle n'y trouve que trois statues, dont l'une tient une clé. Elle prend la clé et se résout (le jeune homme étant parti) à lire la lettre, dans laquelle Cathy lui explique qu'elle a été envoyée en 1920 où elle a eu une vie heureuse. Elle lui demande également d'expliquer sa disparition à son frère, Larry, qui tient une boutique de vente de DVD de collection. Sally quitte la maison sans se rendre compte que les statues l'observent.
Larry a découvert, sur dix-sept DVD, un Œuf de Pâques consistant en une suite de répliques du Docteur, comme s'il parlait et répondait à quelqu'un. Larry s'est renseigné, mais personne n'explique la présence de cet enregistrement surprise sur ces DVD. Larry prépare - car ça pourra servir à Sally - une liste des dix-sept DVD concernés.
En se rendant au commissariat de police, elle fait la connaissance d'un jeune et bel inspecteur du nom de Billy Shipton en charge des mystérieuses disparitions autour de cette maison : de nombreuses voitures, ainsi qu'une fausse vieille cabine de police (dans laquelle le téléspectateur reconnaîtra le Tardis) ont été retrouvées abandonnées près de cette maison. Cette vieille cabine de police a une serrure, mais nul n'a réussi à l'ouvrir. Il la drague ouvertement et elle le quitte en lui laissant son numéro de téléphone. Sortant du commissariat, elle se rend compte que la clé qu'elle a récupéré pourrait être celle de la cabine de police, et y retourne. Le jeune inspecteur a disparu. On le retrouve en 1969 en compagnie du Docteur qui lui explique que les Anges pleureurs sont des psychopathes qui envoient leurs victimes dans le passé. Le Docteur lui laisse un message pour Sally, en le prévenant qu'il devra attendre longtemps pour cela.
Alors qu'elle vient de découvrir la disparition de Billy et de la cabine téléphonique, son téléphone sonne : c'est Billy. Elle le retrouve à l'hôpital où il est sur le point de mourir. Il lui raconte qu'il s'est marié à une dénommée Sally, et a eu une vie heureuse. Il lui délivre le message du docteur : "regardez la liste des DVD".
En regardant la liste, Sally réalise le lien entre les DVD : ce sont tous ceux qu'elle possède. L'œuf de Pâques lui était destiné. Sally et Larry vont à Wester Drumlins avec un lecteur de DVD portable; en réponse aux répliques du docteur, Sally fournit l'autre moitié de la conversation, que Larry note entre les lignes de la transcription du demi-dialogue du Docteur. le Docteur explique à Sally qu'il a devant lui la transcription du dialogue (ce qui est possible grâce à la structure non linéaire du temps). Il lui apprend la nature des "Anges pleureurs" et lui explique qu'ils sont "bloqués dans le quantum"; dès qu'ils sont l'objet d'un regard, ils se métamorphosent en statue de pierre. C'est leur force (on ne peut pas tuer la pierre), c'est aussi leur point faible : leur propre regard les fait se changer en pierre. Mais quand ils ne sont pas observés ils sont rapides et très dangereux. Il leur explique enfin que les Anges pleureurs ont volé le Tardis qui leur permettrait (s'ils parvenaient à y entrer) d'absorber toute l'énergie du temps. Pour leur échapper, Larry et Sally ne doivent donc jamais les quitter des yeux, y compris ne jamais — il insiste sur ce point — cligner des yeux. Sally demande alors au Docteur comment les vaincre; mais le Docteur ne peut pas répondre à cette question : Larry a en effet cessé d'écrire, parce qu'un Ange est entré dans la maison ! Il se dépêche de regarder l'ange et de ne surtout pas cligner des yeux.
Alors qu'ils tentent d'échapper à l'ange dans la pièce où ils regardaient le DVD, Larry découvrent le Tardis dans la cave. Décidés à ne pas laisser leur proie s'échapper, les anges font vaciller la seule ampoule de la pièce, ce qui leur permet de s'approcher du Tardis. Sally et Larry entrent dans le Tardis au moment où la pièce est plongée dans l'obscurité. Tandis que les anges entourent le Tardis et tentent de le secouer, Larry insère le DVD qui active un protocole du Tardis qui le ramène auprès du Docteur. Sally et Larry demeurent prostrés en 2007; mais, alors que Sally continue à penser qu'il ne faut pas quitter les statues des yeux, Larry comprend que ce n'est pas la peine : lorsque le Tardis s'est dématérialisé, les anges ont été piégés à se regarder mutuellement.
La scène finale se passe un an plus tard. Alors que Sally s'interroge sur la façon dont la transcription du dialogue (qu'elle a en main) a été remise au Docteur, elle l'aperçoit soudain dans la rue, sortant d'un taxi avec Martha, armés d'arc et de flèches. Elle accourt vers lui et l'appelle, mais il ne la reconnaît pas. Elle comprend alors que, pour le Docteur qu'elle rencontre, les événements n'ont pas encore eu lieu. Réalisant tout, elle lui donne tous les documents qui permettront au docteur de se sortir de 1969, en lui disant qu'il en aura besoin dans le futur.
L'épisode se termine par une rediffusion, à l'intention du spectateur cette fois, de la réplique du Docteur mettant Sally en garde contre les statues et disant de ne pas cligner des yeux.
