Billy Colas est un enfant humain odieux, qui passe son temps à faire des bêtises et maltraiter les animaux. Un jour, il est accidentellement tué par une voiture dans un accident de la route. Arrivé dans l'Au-delà, il apparaît évident que ses chances d'atteindre le Paradis sont très minces, mais, suite à un incident, il se voit offrir une seconde chance : il est ramené à la vie, dans le corps d'un chaton, tout en conservant sa mémoire d'auparavant.
Le pelage jaune rayé de noir, il lui faut survivre dans un monde inconnu. Cette nouvelle vie le conduit à changer, le faisant devenir plus altruiste et plus aimable. Il se fait plusieurs amis, le principal étant Monsieur Hubert, un chat de gouttière qui lui offre refuge dans une Cadillac à la décharge. En parallèle, il se fait cependant aussi des ennemis, dont notamment Sanctifer, un chat borgne et cruel, et Saucisse, le basset de son ancienne famille. A l'exception de Pirmin l'ours de cirque, très peu de ces nouveaux amis le croient lorsqu'il dit avoir été un humain avant.
En cours de l'histoire, il retrouve sa famille humaine, où il est adopté en tant que chat et se rapproche de sa soeur.
La bande dessinée est notable pour aborder l'histoire sur un ton qui peut parfois prendre une tournure sombre et dramatique, ce qui est assez inhabituel dans les BD pour enfants : Billy est réincarné en chat suite à sa mort en tant qu'humain, des thèmes comme les expériences sur les animaux sont abordés, et le personnage de Sanctifer est plutôt sombre et sinistre. Dans chaque album des morts se produisent, comme lorsque Sanctifer tue l'un de ses propres servants rats. Néanmoins, l'ambiance reste globalement humoristique, avec notamment des dialogues comiques et des personnages excentriques.